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机械行业2012年周报第4期

作者:天龙sf一… 来源:本站原创 点击数: 更新时间:2018-10-10 22:49:54

  机械行业2012年周报第4期

  行业总体观点:机械行业一季度基本面整体仍较差;地方地产政策出现微调,上海“旧政新解”未被叫停,预计会有其他地方政府跟进效仿;货币政策,存准率下调更多还是缓解短期流动性压力,不意味着货币政策就此宽松。总体来看,我们认为,地产政策微调已体现在工程机械节前涨幅中,目前决定行业走势的第一要素是整体基本面仍较差。我们的推荐分为两类,一是有基本面支撑的估值修复,即煤机板块和特色个股,包括林州重机、天龙sf一条龙服务端郑煤机、天地科技、烟台冰轮、新研股份、上海机电、杰瑞股份、惠博普、汉钟精机、海陆重工、陕鼓动力;二是有事件驱动的油气装备服务和核电设备板块,包括惠博普、奇迹Mu私服一条龙服务端杰瑞股份、通源石油、中国一重、二重重装、江苏神通、中核科技工程机械:基本面没有改善;上海地产“旧政新解”未被叫停,地方地产政策出现微妙变化;板块春节前涨幅已经体现了政策放松预期和低估值修复,目前基本面更为重要,所以短期继续上涨较难。但全年来看,仍推荐三一、中联、徐工、柳工、合力煤机:煤矿需求的稳定和生产安全要求的提高,将推动煤机行业稳步发展,维持“十二五”期间煤机设备年均约20%增长的判断,推荐林州重机、郑煤机、天地科技油气装备及服务:伊朗局势恶化推高原油价格,进而提振油气装备需求,推荐惠博普、天龙sf一条龙服务端杰瑞股份、通源石油核电设备:关注国内核电重启带来的投资机会,推荐中国一重、二重重装、江苏神通、中核科技冷链设备:各地对冷库建设补贴持续跟进,预计国家对农产品冷库建设的财政补贴力度不会减弱,重点推荐烟台冰轮铁路设备:关注后续线路建设复工、设备招标重启、融资渠道拓宽、民间资本进入等带来的估值修复机会。我国最大网游侵权案涉案额4

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